Dashboard
O que cada número da Visão geral conta, para onde ele leva e como usar o dashboard na rotina da equipe.
Em resumo
- O dashboard abre com o título "Visão geral": "O que a operação tem nas mãos agora, e como o ano está andando."
- No alto, cartões com o que está pendente agora — cada um leva à fila correspondente.
- Duas distribuições mostram o que está a pagar por vencimento e o faturamento em aberto; cada faixa é clicável.
- A seção "Em [ano]" traz quatro gráficos do ano por competência: faturado e pago, situação dos faturamentos, faturamento esperado e custo por departamento.
- Cada pessoa vê só o que pode ver: os cartões dependem das permissões, e o gestor de carteira conta só a carteira dele.
Os cartões de indicadores
Cada cartão é um atalho: clique nele para abrir a fila. Um cartão só aparece para quem tem a permissão dele. A linha de baixo destaca o que pede atenção — quando há algo vencido, ela aparece em alerta.
| Cartão | O que conta | Linha de baixo | Leva a | Permissão |
|---|---|---|---|---|
| Fornecedores ativos | Os fornecedores na situação ativo. | — | Fornecedores | Ver fornecedores |
| Documentos a analisar | Os documentos esperando análise. | "N vencido(s)" em alerta; senão "N vence(m) em 30 dias"; senão "Nada vencido". | Documentos | Ver documentos |
| Contratos ativos | Os contratos em vigor. | "N vence(m) em 30 dias" ou "R$ X por mês" (a soma dos contratos mensais). | Contratos | Ver contratos |
| Ciclos sem documento | Os ciclos abertos e vencidos que ainda não receberam documento. | "N ciclo(s) vencido(s)" em alerta, ou "Nenhum vencido". | Ciclos | Ver contratos |
| Faturamentos a analisar | Os documentos de faturamento na fila de análise. | "Esperando aprovação" ou "Nada na fila". | Faturamentos | Ver documentos de faturamento |
| A pagar | O valor, em R$, das contas em aberto. | "N conta(s) vencida(s)" em alerta, ou "N conta(s) em aberto". | Contas a pagar | Ver contas a pagar e pagamentos |
Regra do Afflux
"Vencido" e "vence em 30 dias" são calculados com a data de hoje, no horário de Brasília, toda vez que o dashboard abre. Ninguém precisa atualizar uma etiqueta — e o número é o mesmo que você vai encontrar na fila ao clicar.
As distribuições
Duas barras mostram como o que está pendente se distribui no tempo. Cada faixa é clicável e leva à fila correspondente.
"Contas que ainda serão pagas, pela data de vencimento".
- Vencidas
- Vencem em até 7 dias
- Em 8 a 30 dias
- Depois de 30 dias
Link: Contas a pagar. Sem contas: "Nenhuma conta em aberto." Exige Ver contas a pagar e pagamentos.
"Ciclos ainda sem desfecho: esperando documento ou decisão".
- Vencidos, sem documento
- Em aberto, dentro do prazo
- Com documento, aguardando análise
Link: Ciclos. Sem ciclos: "Nenhum ciclo aguardando documento." Exige Ver contratos.
O ano em gráficos
A seção "Em [ano]" ("Faturamento, pagamentos e custos por competência.") tem o seletor Ano na linha do título. Faturamento e ciclos são agrupados por competência — o período a que o serviço se refere —, e não pela data em que o documento chegou.
| Gráfico | O que mostra | Séries |
|---|---|---|
| Faturado e pago | Por competência, no ano escolhido. "As contas geradas são o que já virou obrigação a pagar." | Faturamento aprovado, Pago, Contas geradas |
| Situação dos faturamentos | Os documentos recebidos com competência no ano, pela situação de cada um. | — |
| Faturamento esperado | Os ciclos de faturamento por competência no ano, sem os dispensados. | Faturado, Aguardando análise, Vencido, No prazo, Previsto |
| Custo por departamento | As contas geradas no ano, nos oito departamentos de maior valor. | — |
Cada pessoa vê o seu recorte
Os números respeitam o que você pode ver
Os números são recortados pelo que a pessoa pode ver. Um gestor de carteira conta só os fornecedores da carteira dele — os cartões, as distribuições e os gráficos dele não incluem o restante da organização. E quem não tem uma permissão simplesmente não vê o cartão ou o gráfico correspondente.
Por isso, dois membros podem olhar o dashboard no mesmo minuto e ver números diferentes — os dois estão certos para o alcance de cada um.
Como usar o dashboard na rotina
Uma sugestão de uso, com o que o dashboard já mostra:
Todo dia: olhe os alertas
Abra a Visão geral e procure as linhas em alerta nos cartões: documentos vencidos, ciclos vencidos, contas vencidas. Clique no cartão e resolva pela fila.
Todo dia: esvazie as filas de análise
Documentos a analisar e Faturamentos a analisar mostram o que espera uma decisão da equipe. Faturamento parado na fila atrasa a conta a pagar e, no fim, o pagamento do fornecedor.
Toda semana: planeje os pagamentos
Na distribuição A pagar por vencimento, clique em Vencem em até 7 dias para ver o que precisa sair na semana — e monte o lote ou registre os pagamentos com antecedência.
Toda semana: cobre quem está atrasado
Em Faturamento em aberto, a faixa Vencidos, sem documento mostra quem passou do prazo de envio. Na fila de ciclos, decida caso a caso: falar com o fornecedor, registrar o documento que chegou por fora ou marcar o período sem faturamento.
Todo mês: confira o ano
Na seção Em [ano], compare o Faturamento esperado com o Faturado e pago e veja como o custo se distribui por departamento.