Configurações
O mapa de todas as telas de configuração do painel, quem acessa cada uma e a ordem recomendada para configurar a organização.
Em resumo
- As configurações ficam no grupo Configurações do menu lateral do painel. Cada item só aparece para quem tem a permissão correspondente.
- Quem não tem a permissão e digita o endereço da tela direto recebe "página não encontrada" — a tela não se anuncia para quem não pode usá-la.
- Na implantação, configure nesta ordem: dados da organização → papéis → membros → cadastros → tipos de documento → regras de assinatura e aprovação → avisos → integrações.
- O menu do usuário (rodapé da barra lateral) guarda o tema, o perfil e a saída; o seletor de organização (topo da barra) mostra só a organização em que você está.
As telas de configuração
O que você vê no grupo Configurações depende do seu papel. A coluna "Quem vê" traz a permissão que faz o item aparecer no menu; algumas telas pedem uma segunda permissão para alterar (está indicado na página de cada uma).
| Item no menu | Para que serve | Quem vê | Página |
|---|---|---|---|
| Organização | Razão social, CNPJ, contato, endereço e logo da organização. | Ver dados da organização | Dados da organização |
| Membros | Quem tem acesso à organização: convites, papel, alcance, suspensão e remoção. | Ver membros da equipe | Membros e convites |
| Cadastros | Centros de custo, departamentos e projetos, usados em contratos e contas a pagar. | Ver centros de custo, departamentos e projetos | Centros de custo, departamentos e projetos |
| Cadastros › aba Tipos de documento | Que documentos a organização pede ao fornecedor e o caminho de cada um (análise, assinatura, validade). | Ver centros de custo, departamentos e projetos | Tipos de documento |
| Cadastros › aba Tipos de onboarding | O que o fornecedor envia pelo link de pré-cadastro e por quantos dias o link vale. | Ver centros de custo, departamentos e projetos | Tipos de onboarding |
| Assinantes | Grupos de assinantes e a regra de quem assina cada tipo de documento. | Equipe interna com Ver documentos | Assinantes |
| Aprovação de faturamentos | Alçadas: quantas aprovações um faturamento precisa, conforme o valor. | Ver documentos de faturamento | Aprovações |
| Notificações | Quais e-mails o sistema envia e para quem. | Ver centros de custo, departamentos e projetos | Notificações |
| Papéis e permissões | Os papéis disponíveis e o que cada um pode fazer; criação de papéis próprios. | Ver papéis e permissões | Papéis e permissões |
| Integrações | Conexão com o Asaas para pagar vários faturamentos com uma cobrança só. | Ver contas a pagar e pagamentos | Integrações |
| Plano e assinatura | Consulta do plano contratado do Afflux, situação e limites. | Ver o plano contratado | Plano e assinatura |
Um nome aparece diferente no menu e no título da tela: "Plano e assinatura" abre a tela "Plano".
Por que o item some do menu
O menu esconde o que o seu papel não permite, e a tela responde "página não encontrada" para quem chega pelo endereço. Esconder o item é conforto; quem garante que ninguém altera o que não pode é a própria permissão, conferida a cada ação.
Ordem recomendada na implantação
Cada passo prepara o seguinte: o papel é escolhido no convite, os cadastros são escolhidos no contrato, e o CNPJ da organização é pré-requisito para conectar o Asaas.
Dados da organização
Confira razão social e CNPJ e envie a logo. O CNPJ é exigido antes de conectar o Asaas. Dados da organização
Papéis
Veja se os sete papéis padrão atendem a sua equipe. Se precisar de outro recorte, crie um papel próprio antes de convidar. Papéis e permissões
Membros
Convide a equipe interna, escolhendo papel e alcance de cada pessoa. Membros e convites
Cadastros e tipos de documento
Crie centros de custo, departamentos e projetos, e os tipos de documento que você vai pedir aos fornecedores. Sem tipos de documento não é possível solicitar documentos. Cadastros e Tipos de documento
Assinaturas, aprovações e avisos
Defina quem assina, as alçadas de aprovação de faturamento e os e-mails que ficam ligados. Assinantes, Aprovações e Notificações
Integrações (opcional)
Conecte o Asaas se a organização for pagar faturamentos por cobrança consolidada. Sem ele, o pagamento é manual, com comprovante. Integrações
O roteiro completo da implantação, com checklist, está em Primeiros passos.
Menu do usuário
Fica no rodapé da barra lateral. O botão mostra a sua foto (ou as suas iniciais), o seu nome e o seu e-mail. Ao abrir:
| Item | O que faz |
|---|---|
| Tema escuro | Interruptor que liga e desliga o tema escuro. O menu continua aberto depois de mudar. |
| Perfil & Segurança | Abre a tela de perfil e segurança da sua conta. Veja Acesso e segurança. |
| Cobrança | Aparece desabilitado: ainda não tem tela. |
| Notificações | Aparece desabilitado: ainda não tem tela. As notificações da organização são configuradas em ConfiguraçõesNotificações. |
| Sair | Encerra a sessão e volta à tela de login da organização. |
Seletor de organização
Fica no topo da barra lateral e mostra a logo (ou as iniciais), o nome da organização — o nome fantasia ou, sem ele, a razão social — e, abaixo, a razão social ou o endereço da organização.
Participa de mais de uma organização?
O seletor lista apenas a organização atual: ele não troca de organização nem cria uma nova. Para entrar em outra, vá ao endereço dela (app.afflux.com.br/ seguido do endereço da organização) e entre com a mesma conta. Os dados de uma organização nunca aparecem na outra.