Situações do fornecedor
Rascunho, ativo, bloqueado e inativo — o que cada situação permite, como passar de uma para outra e o efeito no portal e no plano.
Em resumo
- Todo fornecedor está em uma de quatro situações: Rascunho Ativo Bloqueado Inativo.
- Bloqueado é uma pausa nas ações do fornecedor no portal; a sua equipe, as filas e os e-mails seguem normalmente.
- Inativo é o fim da relação comercial: sai das filas, o portal fica só para consulta e o cadastro não ocupa vaga no plano.
- Só se inativa com os contratos encerrados ou cancelados. Mesmo inativo, o faturamento que já chegou ainda pode ser aprovado e a conta existente, paga.
- Bloquear, desbloquear, inativar e reativar exigem Cadastrar e editar fornecedores.
As quatro situações
Cadastro em preparação. Ainda não é oferecido para contratar, pedir documento nem registrar faturamento.
Presta serviço hoje. Tudo funciona: contratos, documentos, faturamento, portal, avisos e filas.
Pausa temporária. O fornecedor consulta o portal, mas não envia, não assina e não edita dados. A sua equipe segue normalmente.
A relação comercial acabou. Sai das filas e da renovação automática, não ocupa vaga no plano e o portal fica só para consulta.
Como muda
- RascunhoAtivo— Situação = Ativo no cadastro, quando estiver completo
- AtivoBloqueado— botão Bloquear, no topo da ficha, com o motivo
- BloqueadoAtivo— botão Desbloquear, na faixa de bloqueio
- AtivoInativo— Situação = Inativo no cadastro, com os contratos encerrados ou cancelados
- InativoAtivo— Situação = Ativo no cadastro (reativar)
A ajuda "O que significa cada situação", ao lado do filtro Situação da lista, traz o mesmo resumo na tela.
Bloqueio não é um campo do cadastro
O campo Situação do formulário oferece só Rascunho, Ativo e Inativo. O bloqueio entra e sai apenas pelo botão, porque sempre exige um motivo — e o motivo fica registrado no histórico, com quem bloqueou e quem liberou.
Bloqueado × inativo
As duas situações param o fornecedor, mas por razões opostas: o bloqueio é uma conversa pendente; a inativação é uma relação encerrada.
| Bloqueado | Inativo | |
|---|---|---|
| O que é | Pausa: a empresa quer conversar antes de ele agir. | Fim da relação comercial. |
| Portal do fornecedor | Consulta tudo, inclusive mural, pesquisas e eventos. Não envia documento nem faturamento, não assina, não recusa assinatura, não edita dados nem logo. | Só consulta o que é dele. Mural, pesquisas e eventos somem. |
| Equipe interna | Registra, pede, aprova e paga normalmente. | Não cria contrato, não pede documento e não registra novidade. Aprova a nota que já chegou e paga a conta existente. |
| Filas, ciclos, rotinas e e-mails | Seguem, como num ativo. | Saem das filas e da renovação automática. |
| Vaga no plano | Ocupa. | Não ocupa. |
| Como volta | Desbloquear | Reativar pelo campo Situação. |
Bloquear um fornecedor
Use o bloqueio quando precisar conversar antes que o fornecedor faça algo — por exemplo, uma divergência no valor de um faturamento que você quer resolver antes que ele envie a próxima.
Abra a ficha e clique em Bloquear
O botão Bloquear fica no cabeçalho da ficha e só aparece com o fornecedor Ativo. O Afflux pergunta "Bloquear as ações deste fornecedor?" e explica: o fornecedor deixa de conseguir enviar documentos e faturamentos, assinar e alterar os dados pelo portal; todo o resto continua — ciclos, filas, vencimentos, avisos e e-mails —, e a sua equipe segue registrando e pagando normalmente.
Escreva o motivo e, se quiser, a mensagem
- Motivo (só a sua equipe vê)obrigatório
- No mínimo 5 caracteres. Ex.: divergência no valor do faturamento de agosto, aguardando conversa. Fica na faixa de bloqueio e no histórico, e nunca aparece para o fornecedor.
- Mensagem ao fornecedor (opcional)
- Aparece no portal dele. Sem mensagem, ele lê: Fale com a empresa para liberar.
- Para a sua equipe entender por que ele está bloqueado.
- Pode ser franco e detalhado.
- O fornecedor nunca vê.
- Aparece no portal e na recusa quando ele tenta agir.
- Diga o que ele precisa fazer para liberar.
- Escreva como se fosse um e-mail para ele.
Confirme
Clique em Bloquear fornecedor. O selo muda para Bloqueado e, na lista, mostra há quanto tempo ele está bloqueado.
A faixa de bloqueio
Enquanto o fornecedor estiver bloqueado, uma faixa aparece em todas as abas da ficha:
- Título: "Bloqueado há N dias · em dd/mm/aaaa · por" e o nome de quem bloqueou.
- Corpo: o motivo, seguido do que o fornecedor lê no portal e do lembrete de que ele não consegue enviar documentos e faturamentos, assinar nem alterar os dados — enquanto ciclos, filas, avisos e e-mails seguem e a sua equipe registra normalmente.
- O botão Desbloquear.
O fornecedor bloqueado também aparece com o selo "Bloqueado" na fila de ciclos — porque, se o faturamento dele está atrasado, o atraso pode ser da própria organização.
Por que os e-mails não param no bloqueio
De propósito, o bloqueio não segura os avisos ao fornecedor. Se a equipe esquecer um bloqueio, o fornecedor recebe o aviso, tenta agir, lê a sua mensagem e entra em contato — em vez de ficar parado sem saber por quê.
Desbloquear
Na faixa de bloqueio, clique em Desbloquear. A confirmação "Desbloquear este fornecedor?" explica que o portal volta a aceitar as ações dele — enviar documentos e faturamentos, assinar e alterar os dados — e que o registro do bloqueio fica no histórico. O fornecedor volta a Ativo.
Inativar um fornecedor
Inative quando a relação comercial acabou. O cadastro e todo o histórico continuam; o fornecedor só deixa de ser acompanhado.
Antes de inativar
Pré-condições
- Todos os contratos do fornecedor precisam estar encerrados ou cancelados. Veja Suspender e encerrar contratos.
- Não pode haver documento em curso (em análise ou aguardando assinatura, por exemplo).
Se houver contrato vivo ou documento em curso, a gravação é recusada com uma mensagem que explica o que falta resolver.
Mude a Situação para Inativo
Na aba Dados gerais, escolha Inativo no campo Situação. O formulário mostra o aviso sobre o que significa ser inativo.
Salve e confirme
Clique em Salvar alterações. A confirmação "Inativar este fornecedor?" explica: as exigências de documento dele saem das filas e da renovação automática, o portal fica somente leitura e novos contratos, documentos e pedidos passam a ser recusados. O histórico continua disponível. Confirme em Inativar e salvar.
O que muda e o que continua
- Não entram contrato, documento, exigência nem pedido novos.
- As exigências de documento saem das filas e da renovação automática.
- O portal fica só para consulta; mural, pesquisas e eventos somem para quem só representa este fornecedor.
- Os botões Solicitar e Enviar documento somem da aba Documentos.
- O cadastro deixa de ocupar vaga no plano.
- Todo o histórico: contratos, documentos, faturamentos, pagamentos.
- Aprovar o faturamento que já tinha chegado antes da inativação.
- Pagar a conta a pagar que já existe.
- O fornecedor aparece na lista (filtro Inativo) e nas buscas por histórico.
Regra do Afflux
Inativar não apaga dívida. O faturamento que chegou antes e a conta já gerada são dinheiro devido ao fornecedor: por isso a equipe ainda pode aprová-la e pagá-la, mesmo com a relação encerrada.
Na aba Documentos, um aviso "Fornecedor inativo" lembra que as exigências dele saem das filas e que o histórico continua como registro.
Reativar
Para voltar a acompanhar um fornecedor inativo, mude a Situação para Ativo na aba Dados gerais e salve. Reativar devolve tudo: filas, renovação, portal completo e comunicação. O cadastro volta a ocupar vaga no plano.
Situação e vaga no plano
O plano da organização tem um limite de fornecedores. A situação decide quem conta:
| Situação | Ocupa vaga no plano |
|---|---|
| Rascunho | |
| Ativo | |
| Bloqueado | |
| Inativo |
Se o plano está no limite, inativar fornecedores sem relação comercial libera vagas. Pré-cadastros ainda não aprovados não ocupam vaga — veja Pré-cadastro por link. Os limites do seu plano estão em Plano e assinatura.